Les Études de la Fédération Française de la Chaussure

Les différents types d'études pour le secteur de la chaussure

La Fédération Française de la Chaussure publie La collection d'études "La Chaussure – Analyses & Marchés" facilitant ainsi la prospection de nouveaux marchés et de nouveaux clients en France ou à l’étranger. En qualité d'entreprises membres de CTC, vous pouvez consulter et téléchargez gratuitement ces études financées par la taxe fiscale affectée collectée par CTC.

La collection d'études "La Chaussure – Analyses & Marchés" publiée par le FFC regroupe trois types d’études :

• Un suivi des ventes de chaussures et articles chaussants sur le marché français. Ces études sont établies après chaque fin de saison (Printemps/Été et Automne/Hiver), à partir d'enquêtes permanentes réalisées auprès des consommateurs et de panels de distributeurs. Chaque mois, un échantillon représentatif de la population française, composé de plus de 3 000 personnes âgées de 15 ans et plus est interrogé sur sa consommation de chaussures et articles chaussants. À travers cette publication, la FFC détaille un maximum d'informations via différentes grilles de lecture : les segments de marché, les produits, les circuits de distribution et les prix.
• Des enquêtes thématiques. Ces analyses portent sur différents sujets comme la situation des grandes enseignes chaussures, les relations entre détaillants et fournisseurs, la notoriété des marques de chaussures, sur l'e-commerce et la chaussure, les usages et attitudes de différentes cibles (femme, homme, enfant, senior…) sur les marchés européens.
• Des études de marché internationales. Ces zooms permettent d'avoir une première vision du marché de la chaussure dans chaque pays étudié. Les caractéristiques de l’industrie de la chaussure, des échanges commerciaux, du marché et les conditions d’entrée sur le marché sont présentées dans un premier temps. En second lieu, les principaux acteurs de la distribution chaussures dans les villes les plus importantes sont présentés.

Les études chaussure à votre disposition

Bilan des ventes par saison

Printemps-été 2021

La saison Printemps-Eté 2021 est marquée par un 3è confinement lié à la crise du Covid 19. Les magasins sont à nouveau fermés durant le mois d’avril, et parfois avant dans certains centres commerciaux et départements français. Malgré cela, le bilan du PE21 est très positif, avec une progression de +17,5% du marché par rapport au PE20. Mais ce rattrapage n'est que partiel, puisque le retard est encore de 10 points par rapport au PE19.

Les faits marquants de cette saison : si tous les SEGMENTS progressent, le marché ENFANT est celui qui affiche les meilleures évolutions. Les pôles SPORT et INTERIEUR sont toujours dynamiques. La CHAUSSURE ne retrouve pas son niveau pré-covid. Les VENTES A DISTANCE affichent une croissance de +24% (contre +15% pour les ventes en magasins), et la nouvelle progression des ACHATS AVEC REMISE illustre la volonté de déstocker de la part des acteurs du marché.

Automne-hiver 21-22

Après un démarrage de l’Automne-Hiver semblable à une saison « normale » et un excellent mois de décembre, la fin de saison a été plus mitigée. Le marché comble toutefois une partie de son retard engendré par la crise du Covid-19 (+12% par rapport à l’AH20/21), tout en restant en-dessous de son niveau pré-Covid (-4% par rapport à l’AH19/20).

Les segments ADULTES affichent un meilleur rebond que l’ENFANT et reprennent un peu de poids dans la structure du marché. Au niveau des produits, les pôles CHAUSSURE et SPORT évoluent de façon équivalente et le pôle INTERIEUR observe une croissance plus mesurée. Après avoir souffert des fermetures pendant la crise sanitaire, les circuits spécialisés dans la chaussure (DETAILLANTS, CHAÏNES, GSS), l’habillement ou le Sport regagnent des parts de marché, au détriment des SPECIALISTES E-COMMERCE qui retrouvent un niveau proche à celui de l’époque pré-covid. Les ACHATS A DISTANCE sont moins représentés que lors de l’AH précédent (- 5 points). Les achats AVEC REMISES sont un peu moins importants au cours de l’AH21/22. Enfin, le PANIER MOYEN progresse de +4%, ce qui permet tout juste de rattraper la baisse observée lors de l’AH précédent.

Bilan Automne-Hiver 22-23

La deuxième partie de la saison Automne-hiver 2022/23 a été meilleure que la première. Dans un contexte inflationniste, et malgré des arbitrages de consommation nécessaires de la part des ménages, le marché de la chaussure affiche un bilan finalement positif en valeur (+3,7%). A l'inverse, le volume des ventes s'inscrit en retrait (-2,8%), dans la tendance des dernières années. Parmi les principaux enseignements de cette saison, le segment Enfant est le plus affecté au niveau des ventes. Alors que la Chaussure reprend de l’importance sur les podiums des défilés de mode, les baskets et sneakers continuent d’être plébiscités par les consommateurs. Les spécialistes chaussures (détaillants et enseignes) souffrent par rapport aux non-spécialistes, et les mouvements sociaux ont eu un impact sur les résultats des magasins physiques. L’achat à distance n’en profite pas tant que cela, tout en se maintenant à un haut niveau. Enfin, les achats avec remises perdent globalement du terrain sur le marché de la chaussure. Seules les remises dans le cadre d’un programme de fidélité progressent !

Bilan Printemps-Eté 23

Dans un contexte inflationniste qui pousse à des arbitrages du côté des consommateurs, le marché de la chaussure affiche un recul des ventes au cours de la saison. Le segment Femme, plus sensible aux achats coup de cœur, est le plus affecté par la baisse des ventes. Le pôle Sport/Sneakers résiste grâce au sport, alors que le pôle Chaussure poursuit sa baisse. Les articles chaussants, globalement proposés à des prix plus accessibles, suivent une tendance positive. En ce qui concerne les circuits de distribution, les spécialistes chaussures (indépendants, chaines de centre-ville et de périphérie) perdent du terrain par rapport aux spécialistes du sport et du e-commerce. Les achats à distance suivent quasiment la même tendance que les achats en magasins. Les consommateurs ont donné plus d’importance aux prix barrés (soldes, promotions, ventes privées, pré-commande, programme de fidélité) au cours de cette saison.

Etudes thématiques 

Chaussures et E-commerce

Près de 7.000 interviews réalisées auprès de cyberacheteurs de chaussures ont permis de dresser un tableau détaillé des comportements d’achat et des attentes dans 7 pays : Allemagne, Belgique, France, Espagne, Italie, Royaume-Uni et Etats-Unis.. Parmi les priorités, soigner la présentation de son offre, tirer profit de la mixité des canaux de distribution, multiplier les points de contacts dans le parcours d’achat digital, et faire face aux « stratégies de commandes » des acheteurs online suivant les pays. L’achat mobile supplante progressivement les autres supports, et les modalités de livraison doivent être diversifiées. Le live shopping, la co-création, l’achat de seconde main sont des attentes importantes de cette clientèle. Cette étude vous donnera des indicateurs clés afin de les comparer aux performances de votre site, notamment pour l’optimisation du tunnel de conversion.

Les réseaux multimarques dans la chaussure

À l’heure de la digitalisation grandissante, la succession de crises multiples : sociale, climatologique, et sanitaire, continue de chahuter l’ensemble des commerces et des marques. La mise en avant de certaines DNVB dans la presse nous amènerait à imaginer que la vente directe au consommateur sera l'avenir des marques et du commerce. Dans ce contexte, le commerce traditionnel en wholesale – en particulier dans le secteur de la chaussure - a-t-il encore sa place ? …

La chaussure senior en Europe

Plus de 8.000 interviews sur les 4 principaux marchés européens, l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni. Une quantité importante de personnes interrogées afin de pouvoir segmenter les résultats par pays, mais également bien identifier les différences de comportements entre les femmes et les hommes d’une part, et entre les jeunes seniors (encore dans la vie active, souvent appelés les « jeuniors ») et les 65-75 ans toujours très actifs, mais retirés de la vie professionnelle….

La chaussure femme - Usages & attitudes dans six pays 

Cette étude permet de comparer les usages et attitudes sur 6 marchés : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni. Plus de 6.000 femmes ont participé à cette enquête. Retrouvez toutes les caractéristiques du marché de la chaussure autour des thèmes importants comme l’hyperconsommation, la relation aux marques, le déroulement de l’achat, l’impact du digital et les attitudes des consommatrices face aux initiatives éco-responsables des acteurs du marché. Sur un marché stagnant et hyper-concurrencé, les défis à relever sont nombreux.

Cette étude doit vous aider à quantifier la montée des grands mouvements observés le marché femme (baisse de la consommation, sneaker-isation, développement des achats d’occasion, évolution des budgets, des achats à distance, de l’influence des réseaux sociaux…) et nourrir votre relation auprès des acteurs de la distribution, et des consommateurs.

La Chaussure Enfant en Europe

Cette étude est l’occasion d’analyser et de comparer les attitudes et comportements d'achats des parents dans 5 pays européens. De nombreux thèmes sont abordés, permettant de souligner les défis à relever pour les acteurs de ce marché Enfant. Si ce segment de marché bénéficie d’un renouvellement important des achats, il est aussi soumis à une évolution démographique peu favorable sur l’ensemble des pays étudiés, et aux évolutions de comportement des consommateurs dans cette période conjoncturelle particulière pour les ménages. Plus de 5.000 interviews de parents d’enfants âgés entre 1 et 10 ans ont été menés en parallèle sur 5 marchés : la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne.

Pour plus de renseignements sur les études de la Fédération Française de la Chaussure